365足球外围网站:5月11日晚间重要行业研究汇总(附股)

2020年05月11日 15:06
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【5月11日晚间重要行业研究汇总(附股)】我们关注投资者以 5G+作为全年投资主线,外加布局部分未来在基本面有边际改善预期的中小市值公司。广电及超高清大屏方面,我们持续关注新媒股份、芒果超媒、当虹科技。游戏板块关注完美世界、三七互娱。
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  5月11日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  电子行业:板块迎来布局期 关注6股

  我们对苹果产业链的中期(3~6 个月)配置价值继续保持乐观,目前股价已经较为充分的反应悲观预期,在疫情可控的前提下,我们对供应链龙头公司 H1 的业绩仍然有信心,并预计 H2 疫情缓解后苹果供应链有望迎来新一波新机备货高峰。 重点关注:东山精密/长电科技/立讯精密/信维通信/大族激光/水晶光电/欣旺达/北方华创/领益智造/鹏鼎控股/胜宏科技……【点击查看全文

  汽车行业:综合刺激逐步落地 关注4股

  投资建议1)新能源汽车:补贴延续、购置税减免延长,有利于产业健康持续发展。新能源汽车产业正由政策驱动向供给端驱动过渡,2020 年是供给端剧变的元年,类比手机发展史,爆款车型的出现将导致新能源汽车渗透率加速提升,推动行业从导入期迈入成长期,核心关注特斯拉产业链:动力电池龙头【宁德时代*】,特斯拉国产化单车配套价值量较高的【拓普集团华域汽车银轮股份】,成本优势突出的供应商及潜在供应商【新泉股份均胜电子】……【点击查看全文

  建材行业:多地水泥价格迎第二轮上涨 关注6股

  投资建议:标配核心资产海螺水泥华新水泥;首选基建链条的冀东水泥祁连山;弹性品种塔牌集团上峰水泥万年青;其次是消费建材首选东方雨虹科顺股份永高股份,关注玻纤底部机会中国巨石长海股份以及玻璃龙头旗滨集团……【点击查看全文

  医药行业:政策延续性支撑创新高景气 关注5股

  新一轮医疗卫生领域补短板即将开启,医疗器械板块特别是医疗设备有望长期受益,建议关注迈瑞医疗万东医疗海尔生物凯普生物理邦仪器等,二是海外疫情持续蔓延,国内原料药行业全球地位凸显,短期业绩向好,长期竞争格局优化、盈利能力改善,原料药行业进入长景气周期,建议关注美诺华等,三是疫情催化下国企改革提速,存国改预期标的或迎来发展机遇,建议关注华北制药澳柯玛等……【点击查看全文

  农林牧渔:把握种植产业链投资机会 关注5股

  我们认为,两会将对我国农业重大问题进行部署,部分企业有望受益,建议把握两条投资主线,1)生猪养殖板块:生猪养殖集团有望获政策倾斜,市占率提升逻辑加速演绎,重点关注温氏股份新希望正邦科技天邦股份等;2)种植产业链:转基因商业化有望提速,转基因技术储备充足的企业将快速抢占市场,重点关注隆平高科大北农荃银高科等有望受益……【点击查看全文

  传媒行业:关注影视行业相关扶持政策 看好4股

  我们关注投资者以 5G+作为全年投资主线,外加布局部分未来在基本面有边际改善预期的中小市值公司。广电及超高清大屏方面,我们持续关注新媒股份芒果超媒当虹科技。游戏板块关注完美世界三七互娱。随着电影院逐步开放,我们提醒投资者关注疫情过后具有市场整合能力的影视龙头公司,相关受益标的包括光线传媒华谊兄弟捷成股份等……【点击查看全文

  通信行业:卫星互联网纳入新基建 关注7股

  长期关注标的及逻辑:1)国内公募 REITs 试点推进重点关注光环新网沙钢股份的等自有数据中心物业资产的估值提升。2)受益于 5G 承载网建设,业绩稳健,估值提升:紫光股份烽火通信等;3)受益于流量拉动,持续稳健成长:亿联网络光环新网天孚通信星网锐捷等;4)低估值,基本面持续同比或环比改善:航天信息海格通信金卡智能、TCL 科技等。5)物联网业务向 NB-IoT/Cat1/5G 网络迁移,物联网模组和下游应用企业有望受益:移远通信移为通信……【点击查看全文

  汽车行业:车市4月明显回暖 关注9股

  重点关注整车:乘用车销量有望逐步回暖并迎来拐点,重点关注长安汽车上汽集团长城汽车等,关注广汇汽车;基建有望加码,环保加严、淘汰国三车与严查超载等因素影响,2020 年重卡有望维持高景气度,关注潍柴动力中国重汽威孚高科。零部件:关注产品升级、客户拓展、低估值等细分领域,关注华域汽车万里扬凯众股份等。新能源:新能源汽车销量短期承压,长期仍有较大发展空间,重点关注国内龙头比亚迪,以及受益特斯拉及大众 MEB 国产的拓普集团宁波华翔银轮股份精锻科技等。 智能网联:辅助驾驶加速渗透,5G 推动车联网发展,关注伯特利均胜电子德赛西威保隆科技……【点击查看全文

  计算机行业:电信集采H系列服务器 关注5股

  随着市场风险偏好提升以及行业基本面的逐步好转,本周计算机板块持续上涨,从板块估值来看,目前处于历史中位偏上水平。随着计算机行业业务的恢复,关注关注行业中成长确定性高以及全年业绩明显改善细分行业和标的。因此重点关注关注以下几个方向:信创板块、云计算和金融 IT,股票池关注关注中科曙光(603019)、恒生电子(600570)、中新赛克(002912)、广联达(002410)和浪潮信息(000977)……【点击查看全文

  通信行业:运营商5G集采落地 关注7股

  我们给予通信行业未来一年“看好”评级。具体关注品种方面,5G 综合电信设备中选取中兴通讯(000063)、5G 光通器件选取中际旭创(300308)和新易盛(300502)、5G 器件类品种中选取三安光电(600703)、飞荣达(300602)和武汉凡谷(002194);物联网选取上游芯片和模组公司乐鑫科技(688018)与移远通信(603236);卫星通信方面选取中国卫通(601698)、天奥电子(002935)和中国卫星(600118);IDC 公司鹏博士(600804)……【点击查看全文

  机械设备:基础设施领域公募REITs新时代 关注6股

  投资策略:(a)人行宣布全面下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点,预计降准释放长期资金约 9,000 亿元。财政部就“加快发行使用地方政府专项债券、更好发挥有效投资拉动作用”做介绍。政策组合拳有助于提振市场信心,逆周期调节板块有望受益,代表子行业包括工程机械等。(b)从资本性支出扩张角度来看,泛半导体、动力电池、炼化、油气开采等行业投资热情位于近年景气高位,相关领域设备采购理论需求空间较大。投资组合:中密控股中联重科纽威股份先导智能晶盛机电捷佳伟创……【点击查看全文

  传媒行业:影院复工逐步开启 关注5股

  我们认为电影行业的基本面和情绪面已经进入拐点区间,希望投资者关注影院放开区域业务占比较高的龙头院线和未来影片上映具备爆款潜力的制片—发行公司。综上我们维持传媒行业 “看好”的投资评级,关注电影行业龙头公司光线传媒(300251)、中国电影(600977)、上海电影(601595)、华策影视(300133)和横店影视(603103)……【点击查看全文

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

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